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16家A股上市銀行靚麗的中期業(yè)績(jī)，并未徹底沖銷資本市場(chǎng)對(duì)商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量惡化風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂。
據(jù)本報(bào)記者統(tǒng)計(jì)，2011年上半年，除農(nóng)行、深發(fā)展、華夏、北京銀行外，其余12家上市銀行逾期貸款都出現(xiàn)了不同程度的上升，其中，8家銀行增幅超過(guò)了10%，而寧波、民生、浦發(fā)、光大銀行逾期貸款余額較年初更是大增31.97%、24.71%、22.19%和17.87%。
不過(guò)，基于上市銀行不斷下降的不良貸款余額，一家銀行僅僅出現(xiàn)幾億或幾十億逾期貸款上升，尚不足聳人聽(tīng)聞。
8月31日，一家股份制銀行風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)告訴記者，逾期貸款增加并不等于銀行存在資產(chǎn)質(zhì)量惡化的隱憂，銀行的撥備壓力不會(huì)因此而增加。
“我們還設(shè)想過(guò)從別的銀行購(gòu)買一些不良貸款的形式。”上述銀行風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)告訴記者，按照銀監(jiān)會(huì)年初出爐的新四大監(jiān)管工具，未來(lái)2-3年內(nèi)，商業(yè)銀行需逐步達(dá)到撥備/貸款余額之比不得低于2.5%的要求，對(duì)于不良貸款比較低且仍然在下降的銀行而言，巨大的撥備壓力不言而喻。相對(duì)于撥貸比新要求前，此類銀行計(jì)提撥備的信貸成本明顯增加。
早在今年4月份，中信銀行副行長(zhǎng)曹國(guó)強(qiáng)就曾向記者表示，一旦該行被列入“系統(tǒng)重要性銀行”，為達(dá)到監(jiān)管層要求，中信銀行將不得不承受每年30億-40億元的增量撥備。
即便對(duì)于撥貸比已經(jīng)達(dá)到2.5%的國(guó)有大行，撥備計(jì)提的力度依然不減。以建行為例，建行管理層向記者表示，在能提和不提之間，建行都選擇計(jì)提撥備，加大計(jì)提撥備和資產(chǎn)質(zhì)量無(wú)關(guān)。
逾期集中于平臺(tái)貸
“整體上看來(lái)，不良貸款和逾期貸款的增加仍然集中于單筆貸款身上。”一位股份制銀行風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)說(shuō)，上半年不少銀行公路類貸款都出現(xiàn)過(guò)個(gè)別違約事件，不過(guò)整體問(wèn)題不大。
16家上市銀行，逾期貸款普遍上升，仍然可精確指向上半年已出現(xiàn)違約苗頭的地方融資平臺(tái)貸款和房地產(chǎn)貸款。
以建設(shè)銀行為例，2011年上半年，該行關(guān)注類貸款余額較年初的198億元上升8%至214億；逾期貸款余額較年初上升10%，其中逾期90天以內(nèi)貸款余額較年初增長(zhǎng)41%。本報(bào)記者統(tǒng)計(jì)分析，在其不良貸款變化中，個(gè)貸和對(duì)公短期貸款表現(xiàn)較為正常，唯一惡化的是對(duì)公中長(zhǎng)期貸款不良雙升，從行業(yè)結(jié)構(gòu)看，惡化的主要是商務(wù)服務(wù)業(yè)、公共事業(yè)和采礦業(yè)，制造業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)。這些行業(yè)恰是融資平臺(tái)集中的行業(yè)。
建行管理層也表示，考慮到地方融資平臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)，建行加大了撥備計(jì)提力度，上半年凈計(jì)提了139億撥備，目前該行期末不良貸款覆蓋率提高24個(gè)點(diǎn)至245%，撥貸比繼續(xù)在2.5%的監(jiān)管要求以上。
而上半年逾期貸款較年初增加了19億的民生銀行，其逾期主要指向房地產(chǎn)領(lǐng)域和制造業(yè)領(lǐng)域。另外，在加息和流動(dòng)性偏緊等因素推動(dòng)之下，包括商貸通和按揭貸款逾期貸款分別增加了5.1億和2.3億，信用卡貸款逾期也增加7億元。
8月30日晚公布中期業(yè)績(jī)的招商銀行，不良貸款季度出現(xiàn)了較大反彈，背后推手仍然是地方融資平臺(tái)等風(fēng)險(xiǎn)較高的貸款。
招行中報(bào)顯示，2011年二季度該行不良貸款余額較一季末增加2.46億元，而逾期3個(gè)月內(nèi)的貸款增加了20億，不過(guò)仍低于去年同期25億元水平，數(shù)據(jù)顯示，招行不良貸款上升主要集中于交通運(yùn)輸業(yè)等行業(yè)，交運(yùn)行業(yè)不良貸款出現(xiàn)了雙升，規(guī)模為3.5億元。
“整體上看來(lái)，不良貸款和逾期貸款的增加仍然集中于單筆貸款身上。”上述股份制銀行風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)告訴記者，上半年不少銀行公路類貸款都出現(xiàn)過(guò)個(gè)別違約事件，不過(guò)整體問(wèn)題不大。盡管各家銀行逾期貸款均有所增加，但上半
年不良凈生成仍然很少。
不過(guò)，對(duì)于寧波銀行這樣前兩年高速擴(kuò)張的中小銀行而言，不良雙升已形成切切實(shí)實(shí)考驗(yàn)。
數(shù)據(jù)顯示，進(jìn)入2011年，這家過(guò)去幾年資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模成倍擴(kuò)張的城商行，總資產(chǎn)出現(xiàn)了季度負(fù)增長(zhǎng)。
安信證券數(shù)據(jù)顯示，2011年二季度寧波銀行買入返售金融資產(chǎn)比前一季度壓縮268億，使其在總資產(chǎn)中的占比下降9.3個(gè)百分點(diǎn)。這導(dǎo)致總資產(chǎn)環(huán)比負(fù)增長(zhǎng)3.3%。
在同業(yè)業(yè)務(wù)大幅壓縮導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)增長(zhǎng)的同時(shí)，寧波銀行資產(chǎn)質(zhì)量隱憂已然浮現(xiàn)。截至2011年6月末，該行不良貸款余額季度環(huán)比上升9.3%，其中關(guān)注類貸款上升了30.5%，而逾期貸款季度環(huán)比則上升28%，不良貸款余額已經(jīng)連續(xù)第四個(gè)季度呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。
這使得寧波銀行2011年6月末不良貸款率較一季度環(huán)比增加3bp至0.7%，逾期率也比年初提高12bp至0.75%。
撥備組合壓力未減
一邊是不良貸款余額逐步下降，一邊是2.5%撥貸比考核日趨漸近，目前各家銀行都在想辦法解決撥備計(jì)提問(wèn)題。
“未來(lái)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)源于逾期貸款和平臺(tái)貸款。逾期貸款確實(shí)反映了一定壓力，但仍需觀察。”中信證券2011年第四季度投資策略報(bào)告如是表示。
如此背景下，上市銀行紛紛在二季度加大撥備計(jì)提力度。
以招行為例，繼今年一季度計(jì)提了20.5 億元撥備費(fèi)用后，該行二季度繼續(xù)計(jì)提了20億撥備，上半年整體撥備費(fèi)用較去年同期增加70%。主要原因是對(duì)地方政府融資平臺(tái)貸款、境內(nèi)公司房地產(chǎn)貸款等風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，增提了組合減值準(zhǔn)備。
這使得招行撥備覆蓋率再度上升13個(gè)百分點(diǎn)至348.4%，而撥貸比也較一季度末繼續(xù)提高7個(gè)基點(diǎn)。
“一邊是不良貸款余額逐步下降，一邊是2.5%撥貸比考核日趨漸近，銀行撥備計(jì)提壓力很大。”上述股份制銀行人士告訴記者，目前各家銀行都在想辦法解決撥備計(jì)提問(wèn)題。
在撥備覆蓋率之外，銀監(jiān)會(huì)提出了信貸撥備率指標(biāo)。一位股份制銀行人士感嘆，這一指標(biāo)的影響非常大。它不是監(jiān)管指標(biāo)，而是貨幣政策指標(biāo)，限制的是信貸規(guī)模和貨幣投放量。“如果對(duì)這個(gè)指標(biāo)進(jìn)行拆分：信貸撥備率=撥備覆蓋率×不良貸款率。如果撥備覆蓋率一定，假定都是150%，那誰(shuí)的不良貸款率高，誰(shuí)的信貸撥備率就高，誰(shuí)就更迎合監(jiān)管要求。”比如，一些不良貸款率低于1%的股份制銀行，信貸撥備率就不能達(dá)標(biāo)。
他認(rèn)為，雙重計(jì)提會(huì)導(dǎo)致銀行成本進(jìn)一步提高。
上述人士分析，各家銀行做法略有差異，對(duì)于收入增長(zhǎng)強(qiáng)勁的銀行大多采取多提撥備平滑利潤(rùn)的做法，比如民生銀行；而對(duì)于收入增長(zhǎng)相對(duì)緩慢的銀行，就得另覓他徑了。
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