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| 中投公司2008年以來投資收益表 | |||
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總資產(chǎn) |
投資收益 | 年收益率 | |
| 2011 | 4821億美元 | 485.89億 | -4.3% |
| 2010 | 4095億美元 | 553.93億美元 | 11.7% |
| 2009 | 3323億美元 | 448.76億美元 | 11.7% |
| 2008 | 2975億美元 | 239.56億美元 | -2.1% |
7月25日下午消息 中投公司今日發(fā)布自成立以來的第四份年報，其總資產(chǎn)2011年上升至4820億美元，境外投資業(yè)務年化收益率為-4.3%，自公司成立以來累計年化收益率為3.8%。2011年12月，國家外管局以股權(quán)投資的形式向中投國際注資300億美元。
2011年境外投資收益率為-4.3%
2011年是中投公司進入滿倉運作的第一年。但由于全球經(jīng)濟復蘇緩慢，受歐債危機等負面因素沖擊較多，國際投資環(huán)境復雜多變，中投公司面臨的外部環(huán)境充滿巨大挑戰(zhàn)。
2011年中投公司境外投資組合全年收益率為-4.3%，子公司成立以來的累計年化收益率為3.8%，前值為6.4%(從2007年9月29日中投公司成立之日起計算)。
中投公司指出，與其他大型主權(quán)財富基金、機構(gòu)投資者一樣，中投公司的境外投資業(yè)績受到整體市場下跌影響，加上中投公司長期資產(chǎn)中對金融、資源能源等周期性行業(yè)投資占比較大，私募股權(quán)投資基金和投資項目大多尚處于投資期，一些對能源資源等領(lǐng)域上市公司的直投項目市值出現(xiàn)較大波動。
投資周期延長至10年
為了應對外部環(huán)境的變化，中投公司確定了長期化的運作模式和商業(yè)化投資導向，在2011年初決定將投資周期延長至10年，把滾動年化回報作為評估投資績效的重要指標，使其更符合中投公司長期投資者的性質(zhì)。
《年報》顯示，中投公司2011年對資產(chǎn)配置進行了相應調(diào)整。
2011年風險資產(chǎn)普遍呈下挫態(tài)勢，其中全球股票市場跌幅明顯，新興市場市場股票下跌尤甚。對此，中投公司增加其投資組合的靈活性，穩(wěn)步推進非公開市場，特別是泛行業(yè)直投、泛行業(yè)私募股權(quán)、資源能源、房地產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施等長期資產(chǎn)組合，以提高組合抗沖擊能力。
值得注意的是，長期資產(chǎn)投資方面中投賦予了較高的目標配置權(quán)重，以獲取流動性風險溢價。
在泛行業(yè)私募股權(quán)基金的投資過程中，公司逐步加大了對新興市場的投資力度，開展泛行業(yè)直投、跟投工作，參與部分優(yōu)秀的信用機會投資項目，并積極進行房地產(chǎn)投資，為投資組合提供穩(wěn)定現(xiàn)金回報。
與此同時，公司繼續(xù)在油氣、礦產(chǎn)資源、基礎(chǔ)設(shè)施等行業(yè)進行直接投資，推動投資向穩(wěn)定收益類及資源類實物資產(chǎn)等較低風險的資產(chǎn)進行轉(zhuǎn)配。
成立中投國際專注境外投資
此外，《年報》還顯示，2011年中投公司經(jīng)國務院批準成立中投國際有限責任公司(簡稱： 中投國際)，以進一步明晰中投公司的境外投資業(yè)務和中央?yún)R金公司的境內(nèi)業(yè)務之間的關(guān)系，降低法律合規(guī)成本，提高境外投資效率。
具體而言，中投國際專門從事境外投資和管理業(yè)務，繼承了中投公司原有境外投資業(yè)務及經(jīng)營原則和運作模式，即負責部分外匯資產(chǎn)的投資和管理。
2011年12月，國家外管局以股權(quán)投資的形式向中投國際注資300億美元。
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