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        4季度A股投資策略：重點(diǎn)關(guān)注4大板塊20只股
        
                
        
            2011-10-09 15:17:10  來(lái)源：理財(cái)周刊  作者：  閱讀：
            張家界日?qǐng)?bào)社微信
        	
				
          
					由于天然氣的風(fēng)險(xiǎn)敞口尚未完全解決，風(fēng)險(xiǎn)略高于中石化。
          

          申銀萬(wàn)國(guó)：煤炭行業(yè)供給增量有限
          

          預(yù)計(jì)四季度上游煤炭供給增量有限，動(dòng)力煤價(jià)格企穩(wěn)回升趨勢(shì)不改，而無(wú)煙煤價(jià)格高位運(yùn)行格局仍將維持。建議投資者在下跌中逐步買(mǎi)入動(dòng)力煤現(xiàn)貨比例較高且前期調(diào)整較充分的個(gè)股，如兗州煤業(yè)、中煤能源、中國(guó)神華；持有稀缺優(yōu)質(zhì)無(wú)煙煤煤種的個(gè)股，如蘭花科創(chuàng)、潞安環(huán)能、昊華能源；關(guān)注具備外延式擴(kuò)張預(yù)期或內(nèi)生成長(zhǎng)確定的個(gè)股，如冀中能源、盤(pán)江股份。
          

          投資策略
          

          華泰聯(lián)合：10月反彈窗口漸近
          

          長(zhǎng)期回落趨勢(shì)難改，但10月反彈窗口逐步臨近。后市經(jīng)濟(jì)回落過(guò)程中投資主線仍在消費(fèi)，可逐步增加可選消費(fèi)的配置，在必須消費(fèi)中關(guān)注醫(yī)藥。景氣監(jiān)控到中游制造，如通信設(shè)備、普通機(jī)械等行業(yè)開(kāi)始轉(zhuǎn)好，隨著大宗商品確定性下行，可逐步關(guān)注受益成本回落的中游制造業(yè)。主題投資方面，關(guān)注航天軍工板塊主題性機(jī)會(huì)，尤其看好四季度開(kāi)始，神舟系列飛船、北斗導(dǎo)航衛(wèi)星的持續(xù)發(fā)射帶給航天軍工板塊的主題性投資機(jī)會(huì)。
          

          國(guó)泰君安：流動(dòng)性四季度改善
          

          目前市場(chǎng)的主導(dǎo)力量仍然是政策和政策相關(guān)預(yù)期，以及資金面。即使政策不變，流動(dòng)性在四季度也將確定性環(huán)比改善，因此四季度將出現(xiàn)2009年7月以來(lái)最重要的反彈。從低點(diǎn)開(kāi)始的反彈幅度將依據(jù)政策是否轉(zhuǎn)向而有所不同。若不轉(zhuǎn)向，預(yù)期的反彈幅度在15%左右；若轉(zhuǎn)向，幅度則會(huì)超過(guò)30%。投資者擔(dān)憂經(jīng)濟(jì)快速下滑對(duì)股市形成沖擊，這實(shí)際上已經(jīng)在一些板塊上有所反映，如水泥股，但預(yù)計(jì)中長(zhǎng)期衰退在政策派生增長(zhǎng)的背景下很難發(fā)生。一些股票超跌，成為反彈中抓住彈性機(jī)會(huì)的首選，如地產(chǎn)股、汽車股等。
          

          興業(yè)證券：股市有望改變困境
          

          近期海外做空中國(guó)的行動(dòng)明顯升溫，這應(yīng)會(huì)引發(fā)管理當(dāng)局的警惕，相關(guān)對(duì)沖措施有望提前出臺(tái)。關(guān)于江浙一帶民間資金鏈斷裂風(fēng)險(xiǎn)增加的報(bào)道較多，短期也許令市場(chǎng)信心受損、資金趨緊，但金融亂象緩解之后，反而有利于改變股市被邊緣化的困境，走出像樣的行情。謹(jǐn)慎型投資者可以等待政策信號(hào)，在保持倉(cāng)位相對(duì)防御的前提下，立足中長(zhǎng)期逢低審慎買(mǎi)入戰(zhàn)略性資產(chǎn)，如低估的資源股、成長(zhǎng)性確定股。進(jìn)取型投資者可選擇行業(yè)受政策鼓勵(lì)的確定性強(qiáng)、跌幅已深、階段性利空充分釋放、機(jī)構(gòu)持倉(cāng)較低而多殺多壓力小的品種，如水利、電力設(shè)備、通訊設(shè)備等個(gè)股。
          
					
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